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인디언들의 성지인 버티 플렛에 뉴플레인 전기 회사는
고압 송전로를 만들기 위해 인디언들과 재판을 벌인다.
뉴플레인사 측 변호사는 지금까지 고압선이 지나간다는 것 만으로는
그 어떤 유해성도 입증된 바가 없고 환경보호에 민감한
피닉스 재단의 입장과 증언도 이를 뒷받침 한다고 열변을 토한다.
맥가이버와 윌리스는 자신들의 증언이 이용당했다는 사실에 난감해 하고
결국 재판은 뉴플레인 사의 승소로 끝난다.

인디언 측 변호를 맡았던 화이트클라우드에게 맥가이버와 윌리스는
미안하다고 말하고 재단의 모든 자원을 동원해 그들을 돕겠다고 약속한다.
하지만 화이트클라우는 자신이 인디언 조상 스탠딩울프의 비전을 보았다며
자신만의 방식으로 전력회사를 막으려 한다.

그는 C-4 폭탄으로 공사장을 날려 버리고 그들을 해치기 위해
찾아온 회사측의 고용인 딕 러셀과 그의 파트너에게 쫓기기 시작한다.
맥가이버와 화이트클라우드는 인근 오두막에 거주중인 화이트클라우드의
친구 필 크로우를 찾아 가지만 한발 앞서 도착한 딕 러셀에게
살해당한 필 크로우의 시신을 마주하게 된다.
딕 러셀은 모든 죄를 화이트클라우드에게 뒤집어씌우려 하고
맥가이버는 러셀의 총에 복부를 맞고 쓰러진다.
그리고 화이트클라우드는 오두막 밖으로 도망치고 러셀이 그를 뒤쫓는 사이에
맥가이버도 오두막을 벗어나 인근 폐광에 몸을 숨기고 의식을 잃는다.
어느 순간 맥가이버는 눈을 뜨고 스탠딩 울프라는 인디언이 나타나 맥가이버의
몸에서 총탄을 빼내고 그를 치료한다.
스탠딩 울프라는 말에 맥가이버는 화이트클라우드가 비전을 경험하며 만났던
인물이라는 사실에 놀란다.
그리고 스탠딩울프를 따라 버티 플렛에 도착하고 그곳에 세워진 송전탑을 보게 된다.
모든 것이 화이트클라우드가 경험한 비전과 똑같다는 사실에 놀란 맥가이버는
숨진 인디언 소년의 시체를 보게 된다.
스탠딩울프는 화이트클라우드가 잘못 이해한 비전의 의미를
바로잡아줄 수 있을 거라고 말한다.

깨어난 맥가이버는 동굴 안에서 지도를 발견하고
뉴플레인 회사 소유의 전력공장으로 향해 그곳에서 화이트클라우드를 만난다.
그리고 뉴플레인사가 자신들의 소유로 주장하는 버티 플렛이 지금 현재의 인디언 보호구역
내부에 있다며 과거 뇌물을 받은 공무원이 강의 위치를 다르게 그려 지금까지
위치가 잘못 표기되어 왔음을 알린다.
하지만 화이트클라우드는 공장에 c-4 폭탄을 설치한 자신의 고집을 꺽지 않는다.
그는 맥가이버를 쓰러트리고 도망치고 맥가이버는 공장에 견학 차량이 도착해
아이들이 버스에서 내리는 광경을 보고 공장 안으로 들어가 폭탄을 찾기 시작한다.
맥가이버는 공장 안에서 마주한 화이트클라우드에게 폭탄을 해체하라고 설득하지만
그는 뉴플레인사의 사장 존슨을 죽이겠다며 활시위를 겨눈다.
아이들을 대피시키고 맥가이버가 폭탄을 해체한 뒤 화이트 클라우드는 분노하며
활시위를 당기며 다가선다.
하지만 맥가이버의 설득에 결국 활로 존슨의 어깨를 건드리고 활을 내린다.
이를 지켜보던 인디언 소년은 카운트 쿱 이라며 웃는다.

화이트클라우드는 재판이 열릴 때까지 보석금 없이 석방되었다고 말하고
내년에 열리는 태양춤 의식에 외부인도 가끔은 참석 할 수 있다고 말한다.
멀리서 늑대 울음소리가 들리고 산 정상에서 스탠딩 울프의 모습이 보였다가 사라진다.


* 제목 Trail of Tears는 아메리카 원주민을 미시시피 강 서쪽 지역으로
  강제로 이주시킨 사건을 말한다.
  강제 이주는 1830 년 인디언 제거 법의 통과에 따라 여러 정부 당국에 의해 수행되었다.
  이주되는 동안 질병 및 기아로 고통을 겪었으며 4,000 명이 넘는 사람들이
  목적지에 도달하기 전에 사망했다.
  이주된 부족은 체로키, Muscogee, Seminole, Chickasaw 및 Choctaw 등이 있다.

* 스탠딩 울프로 출연한 배우 Nick Ramus 는 미드 닥터 퀸, 초원의 집 그리고
  스타트렉 네 번째 영화에 출연했다.

* 딕 러셀로 출연한 배우 Gerry Bean 는 맥가이버에 3번 더 출연했었다.

* 윌리스로 출연한 배우 Bruce Harwood는 맥가이버에 4번 더 출연했으며
  스타게이트 SG-1 6시즌 4화에도 출연했다.

* 엑스파일에서 담배맨으로 출연했던 배우 William B. Davis가 판사로 출연했다.

* 카운트 쿱
  적을 죽이고 않고 막대로 건드리기만 해서 모욕감을 주는 인디언 방식의 싸움이다.

Director : Michael Preece
Writers: Lincoln Kibbee

Cast :
 Richard Dean Anderson : MacGyver
 Jack Bannon : Johnson
 Gerry Bean : Dick Russell
 R. Nelson Brown  
 William B. Davis : Judge
 Cory Douglas : Indian Boy
 Sandra Ferens : Jury Foreman
 Michael Gregory : Larry Whitecloud
 Bruce Harwood : Willis
 Nick Ramus : Standing Wolf
 Joe Norman Shaw : Mr. Samuels (as Joe-Norman Shaw)
 Gordon Tootoosis : Phil Crow
 Gordon White : Plant Manager