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스타데이트 41775.5
퍼시피카 행성으로 향하던 엔터프라이즈호는 코드47의 비밀 신호를 전송받는다.
그것은 함장인 피카드만이 내용을 확인할 수 있는 신호였다.
피카드는 자신의 방에서 USS 호레이쇼호의 워커함장으로 부터 전송된 코드47신호를
확인한다. 워커 함장은 다이탤릭스에서 급하게 만나자며
극비리에 아무런 기록도 남겨서는 안된다고 경고한다.

피카드는 다이탤릭스로 항로를 변경한다.
타이탤릭스에 도착하여 행성 표면으로 전송되어 내려가자 워커 함장과 함께
릭스. 트라일라 스캇 함장이 그를 맞이한다.
워커는 최근 연방의 움직임이 심상치 않다며 무엇인가가 연방을 변화시키고 있다고
말한다. 피카드는 그의 말의 반신반의 한다.
아무도 믿어서는 안된다는 말에 주의하겠다고 약속하고 엔터프라이즈로 돌아온
피카드는 데이타에게 최근 연방이 6개월간 식민지나 거주지로 보낸 통신을
검토해 보라고 명령한다.
데이타는 그간의 통신을 분석한 결과 점진적으로 식민지나 이주지에서
지휘 관례를 벗어난 인사 이동이 있었다고 보고한다.
그리고 그들은 얼마 후 USS 호레이쇼호 파괴된 잔해를 발견한다.
피카드는 엔터프라이즈의 항로를 지구로 변경한다.

그들의 귀환을 반갑게 환영하는 제독들에게서 이상한 점을 느낀다.
퀸 제독이 엔처프라이즈호를 방문하지만 피카드는 그가 퀸 제독이 아니라는 사실을 알고
라이커와 베벌리에게 그를 조사하도록 명령하고 그는 만찬에 참석한다.
퀀 제독이 갑자기 라이커를 공격하고 조르디와 워프도 그의 공격에 쓰러진다.
베벌리는 페이져를 발사하여 퀸 제독을 쓰러뜨리고 그가 기생 생명체에게 의식을
지배당한 상태임을 알게된다.
라이커가 만찬에 참석중인 피카드를 찾아와 기생 생명체에게 의식을 지배당한 듯
행동하다가 미지의 생명체에게 공격을 가한다.
숙주의 몸에서 빠져나온 기생 생명체는 레믹 소령에게로 향하고 피카드와 라이커는
레믹 소령의 몸안에 숨어있던 모체를 공격하여 죽게 만든다.

데이타는 레믹 소령이 죽기전 송신한 신호를 추적한 결과 은하계의 미 탐사지역으로
보내진 것으로 파악된다며 지구의 위치를 알리는 신호였다고 말한다.


*
연방의 체제 전복이 너무도 쉽고 허술하게 표현되었다.

Director : Cliff Bole
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Tracy Torme

Cast :
 Patrick Stewart : Captain Jean-Luc Picard
 Jonathan Frakes : Commander William T. Riker
 LeVar Burton : Lieutenant Geordi La Forge
 Denise Crosby : Lieutenant Tasha Yar
 Michael Dorn : Lieutenant Worf
 Gates McFadden : Doctor Beverly Crusher
 Marina Sirtis : Counselor Deanna Troi
 Brent Spiner : Lt. Commander Data
 Wil Wheaton : Wesley Crusher
 Henry Darrow : Admiral Savar
 Ward Costello : Admiral Gregory Quinn
 Robert Schenkkan : Lt. Cmdr. Dexter Remmick
 Ray Reinhardt : Admiral Aaron
 Jonathan Farwell : Captain Walker Keel
 Michael Berryman : Captain Rixx