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스타데이트 42568.8
클라브디아3에서 댈러드4 행성의 지도가가 될 살리아와 그녀의 보호자 아냐를
태우기로한 엔터프라이즈는 행성에 접근한다.
살리아는 내전으로 인해 부모를 잃은 행성의 지도자로 성장할때까지 클라브디아3에서
아냐에 의해 양육되어 졌다.
이제 그녀가 내전을 종식시키고 평화를 유지하기 위해 댈러드4로 돌아가려 하는 것이다.
웨슬리는 엔터프라이즈에 탑승한 그녀를 보고 한눈에 반해 버린다.
그리고 그녀와 어떻게 대화를 나누어야 할지 고민한다.
한편 다양한 모습으로 변형이 가능한 아냐는 지나치게 주의를 기울여
살리아를 보호하려 하고 이로인해 워프와 마찰을 일으키기도 한다.
웨슬리는 살리아와 대화를 통해 그녀와 점점 가까워 진다.
살리아는 자신이 내전을 끝내고 행성을 평화롭게 다스릴수 있을지 확신이
서지 않는다며 고민하고 다른 삶을 추구할 수 없는 자신의 운명에 고민한다.
웨슬리는 스스로 선택할 수 있다며 방법을 찾아 보자고 제안하지만 그녀는
그럴수 없다고 말한다.

웨슬리의 방에 찾아온 그녀를 뒤쫒아온 아냐가 모습을 바꾸자 살리아도 괴물처럼 모습을 바꾸고 이를 지켜본 웨슬리는 그녀가 자신과 같지 않다는 사실에 충격을 받는다.
마침내 댈러드4에 도착하자 살리아는 웨슬리에게 작별인사를 하기위해 그의 숙소로 찾아오지만 웨슬리는 그녀에게 선뜻 인사를 하지 못하고 고민한다.
그녀가 전송되기 직전 웨슬리는 전송실로 찾아가 그녀가 좋아하던 탈로스 초콜렛 거품을
선물하고 작별인사를 나눈다.

테포워드에 홀로 앉아 살리아를 그리워하는 웨슬리에게 가이넌이 다가온다,
그녀는 훗날 그것이 사랑의 감정이었다는것을 알게 될거라고 말한다.
웨슬리는 다시는 그런 감정을 갖지 못할것같다고 말하자 가이넌은 다른 사람이 있다며
사랑은 매번 다른 느낌을 갖게 만든다고 말한다.


Director : Rob Bowman
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Scott Rubenstein

Cast :
 Patrick Stewart : Captain Jean-Luc Picard
 Jonathan Frakes : Commander William T. Riker
 LeVar Burton : Lieutenant Geordi La Forge
 Michael Dorn : Lieutenant Worf
 Marina Sirtis : Counselor Deanna Troi
 Brent Spiner : Lt. Commander Data
 Wil Wheaton : Wesley Crusher
 Diana Muldaur : Doctor Pulaski
 Paddi Edwards : Anya
 Jaime Hubbard : Salia (as Jamie Hubbard)
 Whoopi Goldberg : Guinan
 Colm Meaney : Chief Miles O'Brien
 Peter Neptune : Aron
 Madchen Amick : Teenage Girl - Anya
 Cindy Sorenson : Furry Animal (Anya) (as Cindy Sorensen)