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엔터프라이즈에 탑승한 신참 소냐 고메즈 소위는 조르디와 함께 기관실에서 일하며
심적 부담감을 느끼고 있음을 털어놓고 조르디는 그녀에게 여러가지 조언을 해 준다.

피카드는 터보리프트를 이용해 9갑판으로 이동한다.
하지만 그가 내린곳은 셔틀안이었다.
그의 뒤에서 Q가 반갑게 인사한다.
피카드는 자신을 본래의 위치로 되돌려 보내달라고 요구하지만
Q는 자신은 나이를 먹지 않는다며 어떻게든 해 보라고 조롱한다.

가이넌은 함선에서 무언가 이상을 있음을 감지하지만 실체를 파악하지는 못한다.
얼마 지나지 않아 대원들은 피카드와 셔틀 한대가 엔터프라이즈에서 사라졌음을 알게되고
즉각 운항을 중지하고 역탐색으로 지나온길을 수색하지만 아무것도 발견하지 못한다.
Q는 피카드와 함께 텐포워드로 돌아온다.

가이넌과 Q는 서로를 보며 경계한다.
Q는 피카드에게 자신이 Q 연속체에서 축출당한뒤 여기저기 떠돌아 다녔다며
자신은 엔터프라이즈의 대원으로 받아들여 달라고 요구한다.
피카드는 Q가 이미 가진 능력으로 무엇이든 할수 있으면서 왜 함선의 일원이
되고싶으냐고 묻는다.
Q는 필요하다면 자신의 능력을 제거할수도 있으며 그들이 앞으로 나아가게 될 방향의
길잡이가 될수도 있다고 말한다,
파카드와 대원들은 미지의 탐사에 대해 대처해 나갈 수 있다며 스스로 배우고 깨달아
나갈테니 Q의 도움은 필요없다며 거절한다.
화가난 Q는 엔터프라이즈를 약 7000광년 떨어진 J-25태양계로 보내 버린다.
데이타는 가장 가까운 우주기지로 돌아가는데만 해도 2년 7개월이 소요될거라고 보고한다.
가이넌은 자신이 속해있던 태양계라며 서둘러 돌아가야 한다고 말한다.
엔터프라이즈 앞에 정체를 알수 없는 우주선이 접근한다.
엔터프라이즈를 견인광선으로 붙들고 함선의 일부를 잘라내 18명의 사상자가 발생한다.
생명체 반응을 찾을 수 없으며 기존의 어떠한 우주선과도 유사성을 찾을 수 없는
사각형의 우주선은 엔터프라이즈를 스캔하고 드론 하나를 침투시켜 엔터프라이즈의
기술을 점검하기 시작한다.
Q는 피카드에게 이것이 그들이 존재하는 우주에 실재하는 것이라며 결코 자신이만든
허상이 아니라고 말한다,
가이넌은 보그로 인해 자신의 동족이 모두 멸망했다며 그들과 맞서 싸울경우 결코
이길수 없으며 다른 타협 또한 불가능 하다고 말한다.

워프가 페이져로 드론을 공격하지만 새롭게 모습을 드러낸 또하나의 드론은 페이져에
적응해 아무런 손상을 받지 않은채 돌아간다.
라이커와 데이타 워프는 직접 보그라 불리우는 그들 우주선으로 들어가 탐색을 시작한다.
그들이 모두 하나의 의식으로 뭉쳐 있으며 태어날때부터 유기체에 이식물을 삽입하여
기계의 몸으로 결합시키고 있음을 알아낸다.

그리고 손상을 입은 우주선이 재생되기 시작했음을 알게되자 피카드는 서둘러 그들로부터
도망치기 시작하지만 보그의 압도적인 속도에 따라잡혀 방어막이 제거되어 진다.
피카드는 Q에게 두려움을 느끼게 해 주고 싶었다면 충분히 성공했다며
그의 도움이 필요하다고 말한다.

Q는 미소를 지으며 엔터프라이즈를 본래의 자리로 되돌려 보내고 모습을 감춘다.
피카드는 가이넌에게 보그가 분명 자신들을 찾아올 거라며 Q가 그들을 위협속에
노출시켰지만 그것이 준비할 시간을 준 것이나 마찬가지라고 말한다.


*
보그의 등장...

*
Q는 피카드에게 자신의 도움이 필요하다는 한마디를 듣기위해 엔터프라이즈를
상대가 되지않는 보그에게 노출시켰다.
피카드는 모든 상황을 인정하고 Q에게 그의 도움이 필요함을 인정했다.
Q는 피카드를 보며 다른이들이었다면 도움을 필요로 하는것을 치욕으로 여겨
끝까지 Q를 부정한채 보그에 맞서 싸웠을지도 모른다고 말했다.
피카드의 냉정하고 겸허한 판단이 그들의 목숨을 구한것이다.


Director : Rob Bowman
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Maurice Hurley

Cast :
 Patrick Stewart : Captain Jean-Luc Picard
 Jonathan Frakes : Commander William T. Riker
 LeVar Burton : Lieutenant Geordi La Forge
 Michael Dorn : Lieutenant Worf
 Marina Sirtis : Counselor Deanna Troi
 Brent Spiner : Lt. Commander Data
 Wil Wheaton : Wesley Crusher
 John de Lancie : Q (as John deLancie)
 Lycia Naff : Ensign Sonya Gomez
 Colm Meaney : Chief Miles O'Brien
 Whoopi Goldberg : Guinan