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DS9에서는 감마분면에서 카데시아로 전송되는 암호화된 신호를 포착한다.
해독을 위해 가렉이 나서고 그가 해독해 낸 결과는 5년전의 행성탐사 결과라고 밝혀낸다.
하지만 바시어는 그가 거짓말을 했음을 알아채고 감마분면으로 떠나려는 그를 체포한다.
가렉은 그것이 이나브런 테인이 발송한 생존신호였다고 실토한다.

가렉은 시스코에게 실종된 테인 뿐만아니라 연방과 로뮬런, 클링온까지 얼마나
많은 이들이 살아있을지 모른다며 인도적인 차원에서라도 그들을 위한 구조작전을
실시해야 한다고 주장한다,
시스코는 워프와 함께 가렉을 감마분면으로 보낸다.
두사람은 런어바웃을 타고 감마분면으로 향하지만 신호가 도미니언의 깊숙한 곳에서 부터
시작된다는 사실을 알고 워프는 되돌아 가려 한다.
하지만 가렉은 구조를 계속 고집하고 결국 두사람은 웜홀 근처 성운속에 숨겨진
수많은 짐하다 함선에 체포된다.
그들은 웜홀 근처에 모인 짐하다 함선의 규모로 미루어 곧 알파분면에 대한 침공이
있으리라고 예상하고 급히 DS9에 신호를 전송한다.

시스코는 워프의 신호를 접하고 키라에게 디파이언트를 이끌고 가 상황을 조사하도록
명령한다. 키라는 워프의 신호가 사실임을 확인하고 돌아온다.

거대 소행성안에 만들어진 짐하다의 371번 수용소에 갇히게된 워프와 가렉은 테인과 만난다,
그리고 2년전부터 투옥되어 있었다는 마탁 장군, 한달전 원정임무에서 귀환도중 사로잡힌
바시어 박사와 만난다.
바시어는 현재 DS9에 머물고 있는 자신의 모습을 취한 체인즐링이 무슨짓을 하고 있을지
상상도 하기 싫다고 말한다.
수용소의 생명유지장치를 개조하여 구조 신호를 전송해 왔던 테인은 심장병으로
생명이 위독한 상태에 이르고 가렉은 그를 아버지라 부르며 과거에 이야기를 들추어내지만
테인은 한사코 그를 아들로 인정하려 하지 않는다.
결국 테인은 숨을 거둔다.

한편 시스코는 도미니언의 침공에 대비하여 중력자 방출기를 준비한다.
웜홀 안에 존재하는 외계인에게는 영향을 미치지 않는 상태로 웜홀을 영원히 닫아버리려는
그의 계획은 누군가의 조작으로 허사가 되고 대규모의 짐하다 함선이 알파분면으로의
침공을 시작한다.


두캇은 지얄이 가렉과 가깝게 지낸다는 사실을 알고는 가렉에게 다시는 자신의
딸에게 접근하지 말라고 경고했다.
그리고 키라에게 찾아가 자신의 딸을 잘 돌봐 달라고 부탁했음에도 그녀가
가레과 자신의 딸이 가깝게 지내는 것을 방치했다며 화를 낸다.
하지만 키라는 자얄에게는 친구가 필요했고 어디까지나 그것은 지얄의 선택이라며
두캇에게 맞선다.
두캇은 도미니언의 침공 소식에 지얄을 카데시아로 데려가려 했지만 지얄은
카데시아에는 자신이 설 곳이 없다며 DS9에 남겠다고 말했다,
두캇은 그녀가 가렉과 함께 있기를 원한다는 사실에 그녀에게 파멸해 버리라고
독설을 퍼붓고 혼자 카데시아로 돌아갔다.



*
도미니언의 대규모 침공이 시작 되었다.

*
"왜 날 가지고 장난을 치는건가?"
"거짓말도 다른 기술과 마찬가지로 어느정도 수준을 유지하고 싶다면
꾸준히 연습해야 하기 때문이지."


Director : Gabrielle Beaumont
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Terry Farrell : Lt. Commander Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Major Kira
 Andrew Robinson : Garak (as Andrew J. Robinson)
 Marc Alaimo : Gul Dukat
 Melanie Smith : Ziyal
 J.G. Hertzler : Martok
 James Horan : Ikat'ika
 Paul Dooley : Enabran Tain