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웜홀을 건너온 도미니언 함대에 맞서 시스코는 전투태세를 갖춘다,
하지만 그들은 모두 카데시안 영토로 향하고 두캇은 통신으로 자신이 그동안
도미니언과 카데시안의 조약을 성사시켰음을 알리며
이제 카데시이기 더욱 막강해질 것이라고 경고한다.

가렉은 이나브런 테인이 만들어둔 통신장치를 다시 활성화 해 런어바웃과
교신하려 한다,
그는 감방안의 비좁은 벽속에 들어가 폐쇄공포증에 맞서 설비를 조작하기 시작한다,
워프는 공개된 무대에서 짐하다와 격투를 벌인다.
그는 5전 전승을 기록하며 짐하다를 패비시키지만 자신도 상당한 부상을 입는다.

DS9으로 가우론 의장이 이끄는 클링온 전투함대가 몰려온다.
그들은 남은 클링온 부대를 규합하에 도미니언에 맞서겠다고 다짐하지만 시스코는
가우론에게 키토머 협약을 부활시켜 연방과 다시 손을 잡아야 한다고 조언하고 가우론이
그의 의견에 찬성한다.

무더위와 폐쇄 공포증을 이겨가며 마침내 가렉은 런어바웃과 교신이 가능하게 만든다.
그는 즉시 전송장치를 가동시켜 대원들과 자신을 전송해 그들의 영역에서 탈출한다.

바시어의 모습을 취한 체인즐링이 베이조 태양을 초신성으로 만들려는 계획으로
런어바웃을 탈취하여 태양쪽으로 향하고 키라는 그의 런어바웃을 견인광선으로 붙들어
태양속으로 던져버린다.
 
가렉과, 바시어, 워프는 DS9으로 무사히 귀환하고 지얄을 가렉의 귀환에 기쁜마음을 감추지
못한다.
바시어는 자신의 모습을 하고 있던 체인즐링과 가까이 지낸 오브라이언에게 자신을 구별해
내지 못했다니 유감이라고 말한다,
오브라이언은 체인즐링과 있었을때가 더 편했다고 말한다.
클링온과의 키토머 협약이 다시 발효되고 클링온의 지휘관으로 워프가 DS9에 남기로 한다.


*
사람이 스스로 느끼는 공포보다 더 큰 적은 없다
따라서 그에 맞서는 자만이 용감한 자인 것이다.

*
도미니언과 카데시아의 연합이 구성되고
연방과 클링온이 다시 한편이 되었다.

*
워프는 몸이 만신창이가 되어가면서도 짐하다와의 격투를 멈추지 않았다.
그리고 7전 7승을 이루었다.
마지막 대결에서 짐하다가 승리했지만 그는 워프를 해치라는 보타의 명령을 거부했다,
그것은 자신에게 전혀 명예롭지 않은 것이라는 사실을 워프를 통해 깨달았기 때문이다.


Director : Les Landau
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Terry Farrell : Lt. Commander Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Major Kira
 Andrew Robinson : Garak (as Andrew J. Robinson)
 Marc Alaimo : Gul Dukat
 Melanie Smith : Ziyal
 J.G. Hertzler : Martok
 Ray Buktenica : Deyos
 James Horan : Ikat'ika