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카데시아 국경 근처를 순찰하던 바' 마쓰호가 실종상태가 되자 클링온측에서는
그들을 찾기위해 마탁장군이 로타란호를 이끌고 수색할 것을 지시한다.
마탁은 자신의 부함장으로 워프를 데려가기를 희망하고 워프는 기꺼이 제안을 받아들인다.
잣지아는 워프의 임무에 자신의 휴가를 사용하면서 까지 동참한다.

로타란 호를 이끌고 카데시아로 향하던 마탁은 탑승하고 있던 대원들이 그동안
수많은 전투에서 단 한번도 승리하지 못했다는 사실을 알게된다.
대원들은 모두 패배의 쓰라린 기억에서 헤어나지 못하고 클링온 전사로서의 기강이
무너지기 직전의 상태였다.
워프는 그들에게 필요한 것은 단 한번이라도 승리하는 것이라고 여긴다.

마탁은 그들앞에 나타난 짐하다 전투선을 공격하지 않고 그냥 돌려 보낸다.
이 일로 워프와 대원들은 그가 짐하다를 두려워 하고 있다고 여긴다.
마침내 바' 마쓰호를 찾아내지만 마탁은 카데시아 국경 안쪽으로 흘러들어간 배를
견인하기를 거부하며 상부의 명령을 따라야 한다며 짐하다와의 전투를 회피하려 한다,
결국 워프는 그의 권위에 도전하여 함선의 지휘권을 자신이 차지하겠다고 선언한다.
워프와 마탁장군이 결투를 벌이고 워프가 복부에 상처를 입고 패배한다.
마탁은 전의에 불타 카데시아 국경을 넘어거 바' 마쓰호에서 35명의 생존자를
구출해 DS9으로 돌아온다.

마탁은 워프에게 자신과의 결투에서 그가 자신을 상대로 충분히 이길 수 있었음에도
져 주었다는 사실을 알고 있다며 다만 자신이 워프를 죽이지 않을지 어떻게
알았느냐고 묻는다. 워프는 알지 못했다고 대답한다.
마탁은 워프가 자신의 무뎌진 클링온의 감성을 일깨워 주었다며
자신의 가문 표식을 워프에게 건네며 형제임을 선언한다.



*
패배주의자로 스스로를 낙인찍은 클링온 전사들을 위해 워프는 중대한 결정을 내렸다.
스스로를 희생하며 권위에 도전하는 모습을 보임으로써 마탁이 예전 클링온 전사의 모습을
되찾도록 했으며 이를통해 대원들을 하나의 의지로 단결하게 만들었다.

Director : LeVar Burton
Writers : Gene Roddenberry

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Terry Farrell : Lt. Commander Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Major Kira
 David Graf : Leskit
 Rick Worthy : Kornan
 Sandra Nelson : Tavana
 Aron Eisenberg : Nog
 J.G. Hertzler : Martok
 Scott Leva : Ortikan