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스타플릿의 요구로 오브라이언은 오라이언 신디케이트에 접근한다.
그가 어디로 갔는지, 무슨 임무를 수행하고 있는지는 철저하게 비밀에 붙여진다.
오브라이언은 최대한 서둘러 연방이 요구하는 정보를 알아내 집으로 돌아가기만을 고대한다.

그는 코넬리라는 가명을 사용하며 빌비라는 자에게 접근해 그의 신뢰를 얻는데 성공한다.
빌비는 자신의 수하 플리쓰, 크로울과 함께 오브라이언을 한팀으로 맞이한다.
오브라이언은 채드윅이라는 접선자와 만나 빌비로부터 정보를 빼내 전달하기 시작한다.
그들이 스타플릿의 요원까지 포섭했다는 정보를 근거로 그가 누구인지를 알아내는 것이
오브라이언의 임무였다.
빌비로부터 1년전까지만 해도 라이사에서 기상을 담당하던 자였다는 사실을 알아낸
오브라이언은 채드윅에게 이 사실을 전달한다.
그리고 레이머스라는 자를 통해 오라이언 신디케이트가 도미니언과 접선하여
도미니언이 클링온을 떼어내고 연방만을 상대하도록 상황을 이끌어 가려 한다는
사실을 알게된다.
오브라이언은 자신이 이대로 집으로 돌아갈 경우 자신을 신뢰한 빌비는
결코 무사하지 못하게 될거라는 생각에 채드윅이 집에 데려다 준다는 제안을
거절하고 빌비에게로 가서 자신이 스타플릿을 위해 일하고 있음을 고백한다.
그리고 그를 오라이언 신디케이트로 부터 안전하도록 다른곳으로 데려다 주겠다고 제안한다.
빌비는 오브라이언을 만나게 된 것은 자신에게 지나친 행운이었다며 결코 그들의 손에서
벗어날 수 없다고 말한다,
그는 자신의 고양이를 오브라이언에게 부탁하고는 예정대로 클링온 대사 암살 임무를
위해 방을 나선다.

기지에 돌아온 오브라이언은 자신때문이 빌비가 죽게 된 것이라며 괴로움을 떨치지 못한다.
바시어는 그에게 해야할 임무를 수행한 것 뿐이라며 자책하지 말라고 위로하고
그가 돌아와서 기쁘다고 말한다.
오브라이언은 빌비의 고양이를 감싸 안는다.


*
거대 조직에 잠입한 스파이의 이야기이다.
오브라이언은 명석한 두뇌로 빠르게 필요한 정보를 취했지만
결코 자신때문에 빌비가 죽게되는 것을 원치 않았다.
그래서 기꺼이 그를 찾아가 자신이 스파이라는 사실을 고백하고 그를 구하려 했다.


Director : Allan Eastman
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Terry Farrell : Lt. Commander Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Major Kira
 Michael Harney : Chadwick
 Carlos Carrasco : Krole
 John Davis Chandler : Flith (as John Chandler)
 Leland Crooke : Gelnon
 Joseph Culp : Raimus
 Nick Tate : Bilby