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돌아오는길에 나림은 아무도 모르게 카터의 손에 무언가 쥐어준다.
귀환후 카터가 손을 펼쳐 보이자 나림의 홀로그램이 나타난다.
나림의 홀로그램은 자신이 현재 아무도 믿을 수 없는 상황이라며
오막이 자신에게 경고했고 지구는 큰 위협에 처해 있다고 말한다.

오닐과 대원들이 트레벨과의 회담을 위해 다시 톨란을 찾는다.
오닐과 대니얼만이 회담에 참석하고 테레벨은 오닐에게 위원회에서 태도가 달라졌다며
지구에 자신들의 기술을 전해 주겠다고 말한다.
그녀는 대신 트리니움을 안정적으로 공급받기를 원한다고 말한다.
왜 그들이 직접 구하지 않느냐는 물음에 트레벨은 아직은 반대하는 이들이 있기에
비공개적으로 행하려 한다고 말한다.
오닐이 자신들이 얻게될 것이 무엇이냐고 묻자 트레벨은 이온광자포를 주겠다고 대답한다.

대원들은 나림을 만난다.
나림은 오닐의 협상이야기를 듣고는 말도 안된다며 놀란다.

이온 광자포가 얼마나 있어야 지구를 보호할 수 있는가 하는 문제에 대해서
38대가 필요하다는 결론이 나온다. 하몬드는 협상을 계속하라고 지시한다.

나림은 오막의 죽음이 단순한 심장마비가 아니라고 말한다.
대원들과 트레벨의 협상은 성과를 거두어 트리니움을 전해주고 얼마의 시간이 흐른 뒤
이오포를 제공받기로 약속된다.
톨란이 무언가를 숨기고 있다고 생각한 대원들은 트리니움이 어디로 가는지 추적하기로 결정한다.

오닐과 틸크가 트리니움을 추적하고 카터와 대니얼이 나림과 함께 트레벨의 사무실로 침입한다.
나림은 최근 고아울드 함선이 접근했고 이온포가 발사되었지만
고아울드 함선은 아무런 피해도 입지 않고 그대로 돌아가 버렸다는 사실을 알아낸다.
이온포가 아무런 효과도 없다면 왜 고아울드가 그들을 침공하지 않고 돌아갔는지 의문을 갖는다.

한편 오닐과 틸크는 트리니움을 추적하여 그들이 제공한 트리니움으로
새로운 무기가 만들어 지고있다는 사실을 알아내고
나림도 그것이 어떠한 물체도 통과할 수 있는 새로운 폭탄임을 알아낸다.
사무실로 트레벨이 들어와 대원들과 나림을 체포한다.
그녀의 곁에 타니스가 모습을 드러낸다.
타니스는 아포피스(Apophis)의 함선이 태양폭발에 휘말리기 전에 탈출했다고 말한다.
나림은 트레벨이 타니스와 동맹을 맺고 오막을 살해했다는 사실에 분노한다.
트레벨은 나림이 자신의 자리에 있었다면 그렇게 말할 수는 없었을 거라고 말한다.

나림은 간신히 그들에게서 도망쳐 오닐과 틸크를 만난다.
그는 고아울드가 자신들의 이온포를 무력화 시키는데 성공하자 고아울드의 침략을 막기위해
오히려 고아울드를 위한 무기를 만들어 주기로 약속한 사실을 알린다.

트레벨은 타니스에게 예정대로 물건을 만들 거라는 사실을 그의 주인에게 알리라고 말한다.
카터는 타니스에게 누구의 지시를 따르는지 묻지만 그는 대답하지 않는다.
타니스는 30분의 시간을 주며 새로운 무기를 지구로 보내라고 트레벨에게 명령한다.

나림은 이온포를 가동하여 새로운 무기고를 날려 버린다.
대원들이 탈출하여 귀환하는 도중 나림을 만난다.
나림은 자신이 이제 질지도 모르는 전투를 시작하게 되었다고 말하고
카터는 그에게 마지막이 아니길 바란다고 전한다.

본부에서 나림이 보내온 통신을 수신한다.
통신기에서는 몇몇의 사람들을 간신히 구했으며
스타게이트는 파괴되었고 모든 방어가 실패했다는 나림의 목소리가
흘러나온다.

통신이 두절되고 대원들이 침묵한다.

*
17 egnima에 등장한 아목의 장례식이 치러진다.
아포피스(Apophis)의 함선이 태양폭발에 휘말리기 직전 탈출한 고아울드 탈출정의 정체가 밝혀진다.
트레벨(Travell)과 토그라 위원회는 고아울드와 손을 잡았지만
고아울드의 공격을 피하기 위한 어쩔수 없는 선택이었다.

Director : William Gereghty
Writers : Brad Wright

 Richard Dean Anderson : Colonel Jack O'Neill
 Michael Shanks : Dr. Daniel Jackson
 Amanda Tapping : Major Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Don S. Davis : Major General George Hammond
 Garwin Sanford : Narim
 Marie Stillin : High Chancellor Travell
 Peter Wingfield : Tanith
 Gary Jones : Sgt. Walter Harriman
 Ryan Silverman : Tollan Guard