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매년 열리는 베이조 감사 축제가 준비된다.
이를 위해 베덱 버라이얼과 록산나 트로이가 DS9에 방문한다.
또한 떨어져 있던 케이코와 몰리도 잠시 휴가를 얻어 돌아온다.
축제가 시작되고 제이크는 키라에게 강한 끌림을 느껴 그녀에게 고백한다.
베덱 버라이얼은 잣지아에게 사랑을 고백하고 잣지아는 시스코에게
사랑을 느낀다.
한편 오도는 트로이 여사에게 끌려 다니며 축제를 함께 보낸다.
시스코는 잣지아의 행동에 바시어에게 진료를 부탁하지만
별다른 이상을 발견하지 못한다.

오브라이언은 케이코의 식물탐사가 몇개월 더 연장될것 같다는 말에
그녀에게 돌아가지 말라고 얘기하다 크게 싸운다.
바시어 박사도 키라에게 반해 두사람은 서로 격렬하게 입맞춤한다.
한편 쿼크는 케이코에게 반해 청혼하고 오브라이언은 분노한다.

이러한 현상이 트로이 여사의 잰씨 열병으로 인한 것임이 밝혀진다.
바시어는 베타제드인의 정신감응 투영능력에 기인한 것으로
서로에게 강한 이끌림을 느끼는것이 의식 밑바닥 수준에서 어느정도 존재하고 있어야 할것이라고 설명한다.

축제는 끝나고 오브라이언과 화해한 케이코는 몰리와 베이조로 돌아간다.
록산나 트로이는 오도가 키라를 사랑하고 있다는 사실을 알고 있다며
그에게 키라에 대한 기다림이 길어 지거든 자신을 찾아오라는 말을 남기고 떠난다.



Director : Avery Brooks
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Commander Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Alexander Siddig : Doctor Bashir (as Siddig El Fadil)
 Terry Farrell : Lieutenant Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Nana Visitor : Major Kira
 Majel Barrett : Lwaxana Troi
 Philip Anglim : Vedek Bareil
 Rosalind Chao : Keiko O'Brien
 Hana Hatae : Molly O'Brien